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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一(yi)定(ding)的(de)震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不(bu)确(que)定风险。

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