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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。