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进入7月后🍍💔🩲💘🍍，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💕💔、增量资金及风格交易热度😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭👠，成长价值或相对均衡🍈🎒。具体来说🍒🥻，第一🧡👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑🍍🥾，大盘风格略占优💔。第二，外部流动性方面👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍😠，对短期市场或有扰动👗🌽😈。第三🍄👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🥒👿🧅，加力实施增量政策”🥬🍄💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄👝💛🍍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全(quan)毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份(fen)額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)(huo)取這(zhe)些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)(dao)緻每傢(jiā)(jia)公司的股價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)”。

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6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域，其(qi)中资源(yuan)品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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1、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目💯🍉。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地🍓🥿，项目投资总额不超过人民币865🧡👙，377.96万元🥭💋，项目建设期不超过2.5年👗🍌。

2、唐晨：一是关税问题💝🌽👚，在90天暂停到期后可能存在不确定性👚💝；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍈👅🍊🥦🍋；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥿🍑，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👅🥾。