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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🩲👚👿👜，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米💝👛，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👠🤍；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💘😠💖。

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🏮行业配置层面👗🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👝🥥🍄🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄🥝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中👿😈👠。以月度-季度维度的轮动视角看👗👙🥔🥕🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥭🤍、游戏已陆续兑现外🥒👠🍎💞，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍒🥾🌽、电网设备👘👅、工业金属🩲👝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👜🥾💓💔，行业层面优选光模块/PCB💟💕💖、国产算力链👝🥥🥾😠，以及近期明显涨价的存储、小金属👛。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👜🥥，路径一是由EPS改善维持💔👚🥔🍊，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧡🥕。战略上我们保持看多🥦🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄👗💔🥑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💕👚，而是依然将呈现一定的震荡特征🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😡🩰💘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👞💛；三是除了内需下滑担忧加剧外💕，7月中报业绩期🥥🥻😈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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加强和改进流动党(dang)员管理，落实基层党组织管理责任和流动党员责任要求，集中开(kai)展流动党员登记、接(jie)收工(gong)作，切实把流动党员底数摸清、管住管好；

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1、6月工业金属(shu)价格多(duo)数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍(nie)价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价(jia)格下(xia)行(xing)，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、业(ye)内公司积极备(bei)货，反映了国内整个(ge)半导体行(xing)业的蓬勃发展(zhan)和欣欣向荣，而这正(zheng)是风云君在文章中表述过的（如下(xia)截图(tu)所示），至纯科技显然选择了视而不见(jian)。