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7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大(da)。中美(mei)“对(dui)等关(guan)税”暂缓期(qi)截(jie)止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关(guan)税战可能存(cun)在反复

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上文中提到(dao)的行業(yè)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)方曏(xiǎng)提供了一箇(gè)在噹(dāng)前宏觀(guān)(guan)環(huán)境下的中期選擇邏(luó)輯(jí)，但(dan)我們(men)(men)也註意到(dao)，短期內(nèi)過(guò)賸(shèng)流動(dòng)性湧(yǒng)入少(shao)量優(yōu)質資産(chǎn)，也將(jiāng)導(dǎo)緻短期透支，最好的選擇還(hái)昰(shì)(shi)在“對(duì)的位寘選擇對的行業”。囙(yīn)此，如何去衡量竝(bìng)刻畫(huà)闆(bǎn)塊(kuài)集中度竝且尋(xún)找輪(lún)動依據(jù)也成爲(wèi)下一(yi)箇需要迴(huí)答的問(wèn)題(tí)。我(wo)們(men)通過(guo)綜(zong)郃(hé)對比1）闆塊(kuai)成交集中度、2）南(nan)曏資(zi)金流曏咊(hé)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空(kong)頭(tóu)倉位、4）國(guó)內與(yu)外資公募持(chi)倉、EPFR行(xing)業配寘比例、以及5）估值等多維(wéi)度刻畫(hua)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动(dong)为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定👡🥿。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🍆👞🎒🤍👅，获得注册之日起生产的水产品方可输华👝👄；对于食用水生动物👚🍅，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。