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“市场开始关注一(yi)些(xie)更积极的(de)增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示(shi)，他提到了(le)特朗普总统的税收法(fa)案最终通过、放松监管的(de)举措以及预期(qi)中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场(chang)会继(ji)续走高，” 他补充道。“但在(zai)此(ci)过程(cheng)中肯(ken)定(ding)会有一些考验。”

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具体来看🩳，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💯🥝，重卡受益于国四淘汰👛、新能源替代等，销量边际改善🩳💋🩰，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💘😡，下游需求旺盛，产能延续去化💕🥿💘💝💔，光伏中期业绩或迎来边际改善🩰🩱🤍👡。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😈，叠加人形机器人产业化提速👗🍉👚，特斯拉Optimus量产在即💛，核心零部件企业率先受益🥔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期😈，从历史来看💋🤬💌，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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对于下阶段货币政策(ce)的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🥥，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💗🥒，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍅。

2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科(ke)技大会在盘锦举(ju)行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦(jiao)全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升(sheng)级解决方(fang)案，切实推(tui)动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。