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5月主(zhu)要企业(ye)工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个(ge)百分点至14.68%；主要(yao)企业叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点(dian)至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同(tong)比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三(san)个月(yue)滚动同比(bi)跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大(da) 0.39 个百(bai)分点(dian)至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍👿💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍🧡💗、消费💋💝🧄🥿😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🥻👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🍎👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🥑。在流动性和增量资金方面🤍👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗😠🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🩰🍄😈，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🍉💯🍏，7月科技风格占优的可能性较大🍒。

2、特朗(lang)普4月2日宣(xuan)布开征所谓“对等关税”，引发美国金融市场暴跌。在多方压力(li)下，特朗普又在4月9日(ri)宣布(bu)暂缓对部分(fen)贸易伙伴征收高额“对等关税”90天，但维持(chi)10%“基准关税”，同(tong)时威胁美贸易伙伴需在7月8日前完成与美谈判。