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進(jìn)入 2025 年(nian)下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行(xing)相應(yīng)根(gen)據(jù)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的靈(líng)活性(xing)，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)(ji)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影響程度或進一步降低(di)，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

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我们认(ren)为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下行(xing)情距离牛市启动(dong)仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨(jin)慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股(gu)在(zai)7月政治局(ju)会议前，上涨概率相(xiang)对较小，在会议后上(shang)涨概率相对较高(gao)。在(zai)会议后，中证1000上涨概率最高，超(chao)过70%。

2、证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票💛🩰，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元🍑，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。