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晚(wan)点：从外界看，小(xiao)鹏汽车从 G9 配置(zhi)混乱、上市不利开始(shi)一路销量滑坡，哪些(xie)是你的问题，哪些(xie)是体系的问题(ti)？如果一家公司发生了大问题，一(yi)定不是(shi)当时才犯错误。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😈💘；在进一步稳增长政策增量释放前🥕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👘💓💟。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👅🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👝😡🍈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙🥦😡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍊，7月中报业绩期🩳👗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😡。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🥝🥦🥝，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新(xin)建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征(zheng)地拆(chai)迁(qian)以外费用共计约2.34亿(yi)元。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指数的估值回到了偏高的(de)位置，但市场上仍然能找到许多优质(zhi)的结构性机会，如科技、互(hu)联网、港股(gu)通消费等。