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日(ri)債(zhài)收益率(lv)維(wéi)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本週小(xiao)幅走高3bp，30年期收平在(zai)2.9%。歐(ōu)洲(zhou)財(cái)(cai)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国(guo)集(ji)成电(dian)路对美(mei)出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际(ji)回暖，业绩有望(wang)改善。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🧡💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙👜，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡💋🥔🥾🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🥿👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈👘，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🩳🥔，这为指数后续突破上行🍈🍈🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🍇🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🩱，7月科技风格占优的可能性较大。