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5月主要(yao)企(qi)業(yè)工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷(xiao)量增幅擴(kuò)大(da)6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)12.43箇百(bai)分點至9.44%；主要企業壓(yā)(ya)路(lu)機銷量衕比(bi)增幅(fu)收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百(bai)分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌(die)幅擴大 6.67 箇百分點至(zhi)-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分(fen)點至 12.31%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅收窄 8.67 箇百(bai)分點至(zhi) 12.10%。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开(kai)。2024 年年底(di)债市利率快速(su)下行或(huo)透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半(ban)年财政或延续前置发力(li)，三季(ji)度(du)仍需保持谨慎，四季(ji)度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅(fu)度可能仍(reng)不大。下(xia)半年来看，10Y国(guo)债收益(yi)率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建(jian)议：关注阶段性(xing)空头套(tao)保以及多头替代机(ji)会；关注短端正套机会；关注曲(qu)线(xian)走陡机会。

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单因子表现来看👞💛，沪深300股票池中🥾👄💋😈💖，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍑💛、ROIC增强因子 (-0.63%)🩰😻、单季度ROA (-0.45%)🥾🍈🍇。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🌽👘🥦🍆、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👙😻。但战术层面💋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👝，事后来看并不是盈利的牛市🩰。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👞。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😠👜🥿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、我们需要在雄心和行动上实现跃升🍄👠🤬。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要🍌。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上🍒🍏🩱，到2035年减排30%，这既是现实可行的🥬，也是必不可少的🥥，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心。