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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员(yuan)工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联(lian)合创始人已是 “半退(tui)休状态”。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥝🍒，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💗；出口方面🍎，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👗🍅、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👜🍍🥿🥿🥾，半导体周期复苏与国产替代加速🍆💘，半导体🎒👢💯👙🍑、光学光电子💕、运营商🥦👠🍉、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、进入牛市阶(jie)段II，开户数大幅攀升，银证转账会(hui)大(da)幅增加，个(ge)人投资者加速入场(chang)；与此同时，融资余额也开始(shi)大(da)幅攀升；基金流(liu)入(ru)大幅放量，进入资(zi)金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上(shang)涨——驱动资(zi)金进一(yi)步流入”的强烈(lie)正反馈。这个过程只要不被(bei)政(zheng)策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛(niu)市阶段II呈现明显的资金驱动的特征(zheng)。