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从行业表现层面🍊，政治局会议后行业上涨概率相对较高👝。会议前两周，化工、电力设备🥕🧡🩰😠、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🍓👚、建材👿🍇🍌、环保上涨概率相对较高🍑👡👛；会议后两周🧡，石油石化👗、环保上涨概率相对较高。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🍎。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🍅，此外关注特朗普美丽大法案的进展👘👞🍉。

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1、从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳(wen)定的状态(tai)，依(yi)然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速(su)进(jin)一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响(xiang)偏正面。但边际(ji)来看(kan)，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品(pin)有(you)企稳回(hui)升的态势(shi)，可(ke)能反应了这种预期。

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