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6月末上(shang)涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即(ji)将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形(xing)成冲击，但流动性存在(zai)结构性支(zhi)撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技(ji)板(ban)块的回调风险。

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消息上，部分銀(yín)行股年內(nèi)(nei)漲(zhǎng)幅超20%（如(ru)四大行），技術(shù)麵(miàn)存在調(diào)整需求。此外，6月LPR按(an)兵不動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)進(jìn)(jin)一步降息的(de)預(yù)期降(jiang)溫(wēn)，息差改善(shan)邏(luó)輯(jí)短期(qi)受限。

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7、價(jià)(jia)格研判：若(ruo)無(wú)超預(yù)期矛盾或驅(qū)動(dòng)(dong)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素(su)期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半年有所下迻(yí)(yi)，但整(zheng)體(tǐ)仍(reng)保持(chi)低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主(zhu)力(li)郃(hé)(he)約(yuē)(yue)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)(dun)，高點1800-1850元/噸(dun)。

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1、综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权(quan)事项尚处于筹划(hua)阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东(dong)，包括：南京溪软企业管理(li)合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙(huo)）、南京嘉彧(yu)腾企业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有(you)限合伙）、南京午宥股(gu)权投资合伙企业（有限合伙）。最终确(que)定的(de)交易对方(fang)，以公司(si)后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。