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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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不只江西，在浙江、新疆等地，今年以来(lai)，国开行支持的多(duo)个城镇老旧小区改造项目稳步推进(jin)。据(ju)统计，今年1—5月(yue)，国开行发放城市更新(xin)领域相关贷款5751亿元，重点(dian)支持(chi)城(cheng)镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以(yi)及城市历史文化保(bao)护传承等。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众(zhong)议院法案设定的 4 万美元，但期(qi)限(xian)将限制为 5 年(nian)，而非 10 年。

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货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着(zhe)重要(yao)作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货(huo)币政策(ce)的宽松，例(li)如连(lian)续(xu)多次的降准(zhun)降息之后。

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2、至純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明(ming)中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑，以“行業共(gong)性”掩飾(shì)箇(gè)(ge)體(tǐ)病竈(zào)(zao)。