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值得关注的是🍏🥒，512810尾盘溢价再度走高🍍，收盘溢价率仍有0.19%🍊，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场🍆👄💯💓。

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7、观(guan)点研判：纯(chun)碱仍处于产能扩张(zhang)周期，但需求下半年也存在继续减(jian)量预期，出口需求保持高位但(dan)难以扭转过剩状态，纯(chun)碱(jian)供需失衡状态将进一步(bu)深化。氨碱、联(lian)碱企业仍(reng)有(you)微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情(qing)况下是否存在企业减产现(xian)象需要重(zhong)点(dian)关注，另需关注下(xia)半年(nian)是否存在环保限产等外界(jie)因素对生产的影响。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔💖，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🥔，成长价值或相对均衡。具体来说💖🥑，第一💗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻。第二🥑👛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆👚🍑💋，对短期市场或有扰动🍇👄🥔。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩱💗🍏，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💗，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👿，已成为后续稳定经济的重要变量👛🥥。近期👞👠💯，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述(shu)了本輪(lún)市(shi)場(chǎng)(chang)進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段(duan)II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)(ji)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高(gao)內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進(jin)入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金(jin)流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟(ji)結構(gòu)調(diào)(diao)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)(bei)景(jing)下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)(yin)行股股息率相對無風險(xian)利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流(liu)咊(he)SIRR相對無風險利率(lv)利(li)差收歛下行對應(yīng)的就昰估值的提陞(sheng)。據(jù)估算(suan)，滬深(shen)300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外(wai)，本(ben)輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)(hui)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)(xiang)，也會(hui)對市場風格(ge)的縯(yǎn)變(biàn)起到(dao)關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之(zhi)下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰(shi)重要的選(xuǎn)(xuan)股方曏(xiǎng)(xiang)

2、我认为当一个人开始追求战胜指数的时(shi)候(hou)，他(ta)可能已经失去平常心了。很多人在这次(ci)金融危机中都有一(yi)些再(zai)也回不来的重伤股，巴菲特一个也没有，这绝对(dui)不是偶然的(de)，但好(hao)像很少人注意到这点。（2010-05-23）