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2025-08-17 06:05:38 作者：金亚男

🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端(duan)。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外(wai)从(cong)银行板块6月中下旬(xun)以(yi)来的加速行情推测(ce)，险资资金入市(shi)进(jin)程也可能(neng)有所提速(su)；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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融资资金已经连续两个月净流入🩲，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🩱💋🍅💟，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥦。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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2、基金申购几乎没有(you)太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近(jin)扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净(jing)流入规(gui)模会(hui)非(fei)常有限。

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