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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍅🍇🍌，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💔🍉🩱🥾。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥕🤍🍊，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交(jiao)易焦点(dian)在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持(chi)续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗(hao)大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运(yun)往美铜市场的量级无法(fa)估(gu)算，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去(qu)库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现(xian)精(jing)铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有(you)限，关(guan)注美国232调查(cha)结果出台后(hou)美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三(san)季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织(zhi)也(ye)将全球经(jing)济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是(shi)，特朗普(pu)**主导(dao)下全球地缘政治恶化局(ju)面未能(neng)有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘(yuan)政治风(feng)险(xian)扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳(wen)增长(zhang)”依(yi)然是主旋律，基建(jian)和制造业投(tou)资保持韧(ren)性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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公司表示(shi)，立案调查期(qi)间，公司将(jiang)积极配合(he)中(zhong)国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事(shi)项不会对公司的正常生产经营活(huo)动产生重大影响。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一(yi)次风格和(he)行业表现均带有较强的时代的(de)特征。这个阶(jie)段按照我们上文的论述，往(wang)往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改(gai)善。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥕，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍑🍈💋，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💌。

2、埃斯顿：公司已(yi)于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所(suo)主(zhu)板挂牌上市(shi)的申(shen)请(qing)，并于同(tong)日在香港(gang)联交所网站刊登了本次发行并上市(shi)的申请资料。