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朗**际集团（08026）发布截至2025年3月(yue)31日止年度(du)的全年业绩，持续经营业务收益1.07亿(yi)港元，同比增(zeng)加17.66%；股东应占溢利1006.8万港元，上年(nian)同期股东应占亏损6892.6万港元，同比(bi)扭亏为盈；每股(gu)基本盈利0.69港仙。

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田(tian)希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对(dui)有(you)限，其板块结构表现(xian)或更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、第(di)二阶段结束(shu)的(de)标志，往往(wang)是政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽(kuan)松政策的边际收(shou)敛，例如(ru)2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监(jian)管(guan)力度。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿🍎👛，总需求增速结束三年低迷和下行🍑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍍。据估算🍆🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👚🥻，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💋🎒💯💔，也会对市场风格的演变起到关键作用💝👝🍎💟。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向