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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入(ru)市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至(zhi)6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗(liao)板(ban)块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复(fu)，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情(qing)中。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%😠💛🥔，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍊🍉🥬🍑。

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