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田希蒙(meng)：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳(wen)增长政策加码(ma)有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现(xian)或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为(wei)10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间。

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1、盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求(qiu)不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。三个月(yue)滚动(dong)来看(kan)，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、可以看到，五粮液今年的业绩压力进一步变大，因为即便在增速放缓的2024年，其一季度营收和净利的增幅，也都超过了11%🥬🩳🍍🍅。而2025年一季度的营收净利增幅则直接“腰斩”。