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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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短(duan)期铁水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍存；长(zhang)期来看，国内钢材终端需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰(rao)动不断(duan)，下半(ban)年铁水产量面临向下压(ya)力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需(xu)求逐(zhu)步走弱。进入安(an)全月短期供给端(duan)或有扰动，而长期来(lai)看煤矿焦煤利润(run)空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚(gang)需支撑使得(de)焦煤基本面矛盾暂不突出，但(dan)中长期需(xu)求预(yu)期悲观，叠加供给(gei)难有减量，压制盘面(mian)估值(zhi)，盘面价格(ge)仍有下行压力，后续重点(dian)关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙(meng)煤进口以及宏(hong)观情绪。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展望(wang)6月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较(jiao)大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差(cha)距(ju)不大。市场6月(yue)中(zhong)上旬，由于伊以冲(chong)突的影(ying)响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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