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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。