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从库存来看💛💓👿，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平💛🍉👘，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑🥕🌽👜🧄。

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那么此时，市场(chang)选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同(tong)时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会(hui)选择(ze)当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍊💟😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💞👠，进入增速稳定波动率降低的新时代💌，A股自由现金流收益率不断提升🧅🩰。而2018年以来😠🍍🥑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒💌🍄🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑🩱💞。据估算🥥😻💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💗🥕。此外🍋😻👝🥔🍏，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💗🌽。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽👢🍍，是重要的选股方向

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