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1、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险(xian)缓解与市(shi)场(chang)风险偏(pian)好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息，大(da)幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上(shang)涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执(zhi)政不确定(ding)性的担(dan)忧，而这一(yi)点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产(chan)组(zu)合相对的“反向组合”。美(mei)债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

2、日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低(di)于(yu) 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于麯(qū)(qu)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加(jia)息的主要依據(jù)，加息(xi)時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步(bu)延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元(yuan)日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。