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付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期(qi)盈利改(gai)善的机会。从宏观视角(jiao)看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松(song)是大(da)概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场(chang)资产可以保持乐观。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年(nian)第二季度例(li)會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的(de)總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹💛。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看👄；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、田希矇(méng)(meng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)深化(hua)，疊(dié)加港股企(qi)業(yè)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動(dong)態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長(zhang)闆塊仍具脩復空間(jiān)。

2、社零的(de)超预期增长背后有“隐忧”。消(xiao)费品(pin)以旧(jiu)换新政策持续显效，家(jia)用电器和音像器材类、文化办公用品(pin)类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家(jia)电销量也将形成一定(ding)拖累。美国(guo)商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电(dian)器加征(zheng)50%关税，包括洗碗机、洗衣机(ji)和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电器出口将(jiang)形(xing)成不利影响。因此家用电(dian)器行业(ye)的销售端、生产(chan)端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。