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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力👢🥻。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。