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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业(ye)绩(ji)预计改善或(huo)持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边(bian)际(ji)改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在资源品(pin)、部分(fen)消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综(zong)合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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