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行业表现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产(chan)能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估(gu)”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高(gao)，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性(xing)。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)(ye)在GDP中的(de)比(bi)重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時(shi)代命題(tí)的(de)主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振(zhen)的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面(mian)，促消费相(xiang)关(guan)政策延续发(fa)力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持(chi)消费(fei)科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施(shi)，积极推(tui)动(dong)金融开(kai)放合作以(yi)及高质量发(fa)展；3）产业(ye)政(zheng)策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续(xu)发布。

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1、周五（6月27日），国(guo)防军工板(ban)块继续活(huo)跃，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主力净(jing)流入额双双跻身全行业（申(shen)万一级）前(qian)五(wu)。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、“如果我们(men)能与 18 个重(zhong)要(yao)贸易伙伴中的 10 到 12 个达成(cheng)协议 —— 还有另外 20 个重要的(de)贸易(yi)关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商(shang)业频道表示(shi)。