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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝💟💋💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥝👄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍒🥥🥒🍈，总需求增速结束三年低迷和下行👜💛，进入增速稳定波动率降低的新时代💘🍈💗🍄，A股自由现金流收益率不断提升🍒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠🥕🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍍💕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖💞🍌。此外💟💝🥥😠💖，本轮增量资金的正反馈机制👢👞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢🍋。这个逻辑之下🥭👙💖🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋，是重要的选股方向

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2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)(qi)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平(ping)檯(tái)(tai)火山引擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大(da)會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前(qian)沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大(da)糢型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生(sheng)服務進(jìn)(jin)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大(da)糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推(tui)理與多糢態(tai)能力(li)，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降(jiang)低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一(yi)係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)(she)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全(quan)防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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今年以来👢👅🩲🥒，个股涨幅中位数达到8.5%🥦🥦🍅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥿💓🥥，今年进一步攀升至5%😻。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🩲👞😈，一旦在某种因素推动下👜😈🥿，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍒😈🍎，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👙，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💔👛🥔，我们称之为进入牛市阶段II🥿👄🍌😠。这一阶段，指数有望持续上行😠，当时空间最大👗🤬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午(wu)，调查组通知她到(dao)一个酒店对她宣(xuan)布(bu)了核查(cha)结果，但对她提出的(de)漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开(kai)发等情况(kuang)，则以涉及(ji)对(dui)方隐私为由无可奉告。“后(hou)来我(wo)对核查结果不接(jie)受不认(ren)可，拒绝签字。”

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💓。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩰😻💞，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👿🍈👢👛🧡，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、资料显示🩳，乐高大飞车是乐高全球首发主题区的全球首发游玩项目之一，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝👅🎒👿🍈，是上海乐高乐园度假区最长的过山车，轨道总长530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间👅🤍👙🥥🍅，乐高大飞车一直未对游客开放体验😈🥑，直至6月20日转入试运营阶段后才开始接待游客。此前🍈，5月28日🥬👜🧄，上海乐高乐园度假区一日票及酒店销售正式开启🍅👚💛😠，在首发达人直播间，不到半小时就售出门票近3000张🧅👙👝。