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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快😠，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🍅🥥🥕🧡，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🩳🧡。下半年出口压力可能加大👗💯🍆，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🍓💘💓👞👢，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🍉，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🩲，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多👢💌，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🍅🍆👠👡，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放😠💌💞，整体供需或阶段性收紧。‌

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还(hai)是因为(wei)私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背(bei)景下(xia)，吸引了高净值人群积极认购。具体(ti)来看(kan)，近三年来私募基金(jin)投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超(chao)股(gu)票市场指(zhi)数，近一年量化多头策(ce)略平均收益34.46%；近三(san)年平均收益48.74%。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季(ji)仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度(du)看巴西增产兑现、 四季度看北(bei)半球估产，特别(bie)需要关注印(yin)度增(zeng)产(chan)预期能否兑现的问题。价格(ge)方面，能源问题如无(wu)新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球(qiu)增产预期下(xia)，单单是巴西增产风险已释放(fang)也不足带动价格上行，价格弱势运行 是(shi)大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不(bu)佳带来的短期生产数据较差、原白(bai)糖价差提振、乙醇转(zhuan)化概念又有 新题材等(deng)。

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1、记者注意到，在相关实名举(ju)报(bao)视频发布后，同年7月(yue)19日，针(zhen)对曾女(nv)士的实名举报，南充市发改委(wei)发布情况通报称，“关于(yu)网传曾某(mou)实名举报(bao)尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休(xiu)）、漆某华(hua)（中国工商银行(xing)南充分行原计(ji)财(cai)处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收(shou)入不符(fu)情(qing)况，我们高度重视，已联合中国(guo)工商银行南充分行成立调查组进行(xing)核查，下一步将根据核查情况依规依(yi)纪依法处(chu)置。”

2、基金业协(xie)会最(zui)新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只(zhi)数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减(jian)少844只，5月(yue)私(si)募基金管理规模继续回升。