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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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6月(yue)28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙(zhe)江省温州市举(ju)行。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总(zong)经理李辉(hui)、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质(zhi)生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发(fa)展方向。

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三季度A股科技企业IPO重启🍍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回(hui)升(sheng)，海外芯片龙头(tou)大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註(zhu)兩(liǎng)(liang)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期(qi)的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈(ying)利仍具有上調(diào)空(kong)間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的(de)半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶(cha)飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低(di)利率環(huán)(huan)境下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老金等對(duì)(dui)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。