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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🩳🍋💛，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次👞🥭🎒。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术(shu)革命(ming)与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化(hua)加速等(deng)因素(su)共振下，市(shi)场快速(su)修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从另一(yi)个(ge)角度再回答(da)一下你的这个问题，我看公司主要看两(liang)个东西，生意模式(shi)和企业文化。这两样东(dong)西中任意(yi)一样我不喜欢我(wo)就不会再继续看下去，所以没有(you)懂不懂的问(wen)题，我不需要懂我没兴趣(qu)的公司。如果生意(yi)模式(shi)我喜欢（当然(ran)至少(shao)要(yao)懂了的意思），企业文化也很好，那就老老实实等好点的价(jia)钱。持(chi)有一个(ge)自己懂且喜欢的(de)公司，最大的特(te)征就是可以完(wan)全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好(hao)觉。买个“票”然后天天睡(shui)不好觉(jue)，到处问别(bie)人怎(zen)么看，每天网上(shang)到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容易(yi)的，多数情况下不是(shi)简单(dan)看(kan)下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下(xia)报表(biao)就捡到宝的情(qing)况，比如巴菲特的某些公司，但那其(qi)实也是很多年碰上一个(ge)的(de)概率，可遇(yu)不可(ke)求的(de)。（2019-04-07）

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🧄🍉。

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1、根据行业中观景气、宏观周期🍉🍍、筹码、估值🧡👛🧡👝、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车💖🥕、光伏设备、电池、家用电器👝👛🥭、医疗服务💯🍒、消费电子、半导体👜🥒👅、计算机设备、保险、电力🍊、燃气等行业。

2、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经(jing)济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点(dian)频出(chu)，地(di)产国内投资相对(dui)较弱的状态(tai)。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半(ban)年报(bao)业(ye)绩同比(bi)增速仍(reng)为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定(ding)调(diao)新的稳(wen)定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升(sheng)的态势，可能反应(ying)了这种预期。