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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要(yao)的(de)影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)(yu)期目前有所削弱，7月政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經濟預期值得關註。

2、2025年(nian)下半年全球(qiu)油脂(zhi)油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以(yi)乐观期待。目前(qian)看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产出现大(da)幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯(si)和(he)乌克兰油料产区存在(zai)干旱(han)隐患，三季度急需(xu)更多(duo)广泛的降雨(yu)。5月10日日(ri)内瓦会(hui)议中美取得实质进展，暂(zan)停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话(hua)，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造(zao)成养(yang)殖端存栏处于(yu)高位，饲料(liao)消费同(tong)比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度(du)采(cai)购偏(pian)慢，有(you)望推涨盘面榨利。叠加美豆(dou)价格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。