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最终6月指数先跌后涨🍅🥒👿🍑，多数指数录得了一定涨幅🍒🧄😡🩳。其中🍒👘，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%💌，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🌽🥭🍒。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大💗👚。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍉🍊🍄，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💕🍋、4.77%👛🍉🍓，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善💖🥾，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥥🍒💓，较5月前值30亿份明显回升🧅，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🩲。截至一季度末🥑，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块😻🍈，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🧄👝😻🍏、保险与公用事业等板块则减持较多👡。

2、展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)(su)仍有堵點(diǎn)，城市更新在(zai)一定程度(du)上瀰(mí)補(bǔ)部分需(xu)求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性下行。基建(jian)用鋼環(huán)比上半年或有好轉，但缺乏想象(xiang)空間(jiān)。製造業(yè)中(zhong)白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)(lin)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)(shi)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)(jiang)維(wéi)持高位(wei)，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上(shang)行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊庫(kù)(ku)存走勢(shi)，下半年産量預(yù)計(jì)窄幅波動。