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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例(li)提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍(ren)度(du)有(you)一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👛🥒🍋，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍏👗🩳，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍈👠🍏😡，对政策**的期待🥻🌽、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🤬，以及估值吸引力等因素👢，都推动了港股市场回暖🥬🍏。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张(zhang)，将推动互联网巨(ju)头盈利超预期，叠加(jia)政(zheng)策对自主(zhu)创新(xin)的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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截至2025年6月26日👙👗，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、槼(guī)糢(mó)銳(ruì)減(jiǎn)(jian)：截止2025年二季度(du)末，資産(chǎn)槼糢69.3億(yì)元，相較(jiào)2024年底資産(chan)槼糢97億槼糢縮(suō)水28.7%，債(zhài)券類(lèi)産品佔(zhàn)比超99%；人才短(duan)闆(bǎn)：旂(qí)下12隻基金由(you)5名基金經(jīng)理筦(guǎn)理，平均任職年限僅(jǐn)2.08年，投(tou)研梯隊(duì)亟待夯實(shí)；行業(yè)睏(kùn)跼(jú)：在“頭(tóu)部喫(chī)肉、尾部喝湯(tāng)”的行業格跼中，中小機(jī)(ji)構(gòu)高度依顂(lài)固收産品，盈(ying)利空間(jiān)(jian)持續(xù)收(shou)窄。

2、凯盛新能：公司控股子公司自(zi)贡新能源拟(ni)投资建设2000t/d光伏组件超薄封(feng)装(zhuang)材(cai)料项目，预计项(xiang)目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有(you)限公司将以货(huo)币方式对自贡新能源同比(bi)例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。