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6月29日晚9点💯，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🎒。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍑💗🧅，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥾😈💯。该馆创办人🍏💝🍉、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市(shi)推動(dòng)；在進(jìn)(jin)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放(fang)前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑(duan)主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持(chi)下半(ban)年(nian)指數(shù)(shu)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的(de)震(zhen)盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入(ru)市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰(shi)中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦(jie)段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續抱(bao)糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍(ren)度有一定約(yuē)束；二昰我們觀(guan)詧到各方增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟(gen)隨(suí)筴畧(lve)，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降(jiang)息預期能(neng)否(fou)兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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从(cong)2013年至2024年历史统计来看(kan)，A股在7月(yue)政治局会议前(qian)，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较(jiao)高。在会(hui)议后，中(zhong)证1000上涨概率最高，超过70%。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收(shou)益的行业主要集中在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊(yi)朗媒体报道国葬(zang)的画面中，沙姆哈尼拄着拐(guai)杖赫(he)然现身(shen)。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德(de)黑兰的住所本月早些时候(hou)遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、我们(men)在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年(nian)不等。每(mei)一轮上(shang)行周(zhou)期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的(de)划分有(you)一定主(zhu)观性，我们对(dui)于过去每(mei)五(wu)年的周期的上(shang)行周期如下(xia)图所示。