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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业(ye)是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、整体看💓💗🤬，1-4月工业企业盈利有所改善👢🩱💝🥥，但5、6月随着出口增速的收窄🎒👚，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💗、库存周期、合同负债增速🍅💞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💟💘，半导体、光学光电子👝、消费电子🍒🧄🍅👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚👡💯，业绩有望改善💯🥔👛；2）中游制造领域💓🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💞🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品、家电、家具💋🥝🍋、饰品🎒🧄🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠🥥🍏、燃气🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本灋(fǎ)案(an)的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)(ji)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的(de)更(geng)高利率。