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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💛💓💋👙。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍍，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍇💯🍉，从供给、需求🧅👞💔、库存角度看🥝，行业已出现积极变化💝🍎。综合来看👄，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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进入7月(yue)后，综合(he)业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💌。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👞🍅，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👘，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍉，且继续维持年内两次降息预期💝，整体降息预期变化不大。

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