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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥒，汇率成为了决定大势的主变量👚。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🎒😠💓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥾🩲🩳👛💟、长期维度下，均是乐观因素占优。

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展望后市💞🥔，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🩲💕，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💗，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💔💕🥑🩳，后续仍有上攻空间🥻🤍；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🥿、传媒、电子💞🥝👜、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💘🍍。配置方面🥒，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍇，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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澳(ao)大利(li)亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大(da)宗商品价格下(xia)跌以及(ji)全球经济疲软(ruan)影响，未来(lai)两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续(xu)下(xia)滑。

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这种不(bu)确(que)定性(xing)的一个迹象是，包括通(tong)用(yong)汽(qi)车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在内的多家知名企业，在(zai)刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理(li)由是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了市场(chang)的不确定(ding)性，但也降低了(le)预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行(xing)奠(dian)定(ding)了基础。

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1、第六🥭🥬🧡，由于淡化了“就业率高于最大化目标”在通胀中的作用，该框架也对前瞻性预防式政策行动做了淡化处理，而更注重对已发生的就业情况做出反应。

2、国泰海通(tong)证(zheng)券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新(xin)的不断涌(yong)现与股市贴(tie)现率的(de)系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了(le)内部(bu)确定性逻辑(ji)的延(yan)展。因此，判断7月底之前(qian)股市仍有上升空间(jian)。