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对于上周大涨的证券板块🤬🍍🍒🧄，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧🥒🍌。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元🍆🥕🥦🍆，证券ETF💔、券商ETF等产品净流出资金较多💋🍋。

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近期A股科(ke)技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预(yu)期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对(dui)其潜在执政(zheng)不确定(ding)性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因(yin)，故近期美元资产(chan)回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度(du)为A股提供(gong)支撑，也通过(guo)科技(ji)股估(gu)值和情绪(xu)的外溢效应(ying)利好A股(gu)科技板块(kuai)。

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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者(zhe)延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅(shui)”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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上周👘👞🍒💛👅，美国和印度谈判代表在华盛顿召开会谈🍋，试图打破在关键问题上的僵局，特朗普本人也多次暗示将与印度达成协议🍑👄🥔。美国和欧盟都对达成协议的乐观程度日益加深。

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1、（1）供(gong)应(ying)上(shang)看，新疆大厂部分(fen)产能复产，其余产能在优惠电价下(xia)之(zhi)后也存(cun)在复产可(ke)能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以(yi)大型炉(lu)为主(zhu)，部分硅厂(chang)拥有自备电或绿电，成本较(jiao)低，三季度西北供应呈回(hui)升(sheng)态势。西(xi)南(nan)地区丰(feng)水(shui)期来临，且有新产(chan)能投放，产量预计有(you)所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不(bu)及去年同期。供应端整(zheng)体来看(kan)，三季度供(gong)应压力加大，下半年需关注价格低(di)位下硅厂的生产调整情况。

2、据媒(mei)体此前(qian)报道，举报女子姓曾，系四川(chuan)省成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的(de)举报视频，实名举(ju)报前公公(gong)尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引(yin)发广泛关注。