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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵活把握(wo)政策实施力度(du)和节奏”的表述。华创证券(quan)研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍(reng)未转变(bian)，这意味着如果国内(nei)经济形式(shi)出(chu)现(xian)某种(zhong)不利变(bian)化，或(huo)者扩张的财政政策产生了加息的(de)压力，再或者资本市场(chang)（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降(jiang)准降息仍然(ran)值得期待。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥒💖👡；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💖，短期Alpha环境减弱。

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陆诗元认(ren)为，工业硅、多晶硅期货(huo)的上市为市场提供了充分的流动性，平(ping)滑了市场的波动(dong)风险；另一(yi)方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了(le)多种多(duo)样的套(tao)期保值(zhi)工具，让成本更优、风险管理能力更优的企业(ye)能在更宽维度的博弈中脱颖而出。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧡👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘🍒🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾，关注7月政治局会议的表述变化🥻💘。第四💋💛🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌👠，A股权重板块上涨💝👚，市场风险偏好整体回暖🍏👛💘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🥿🥿💟，成长价值风格或相对均衡。

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1、成份股方面😻，际华集团涨停🍑💕，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%💖🍆🥻。下跌方面，纳睿雷达😠🤍、中国海防跌逾2%居前。

2、其三👅🍓👠🥾，”借壳式BD“模式备受质疑🌽🥾。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company💘，成立新公司）模式推广😠🍌👡，而不是传统意义上的BD🥾💕，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程👿🍄🍆🍑，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🩲，又通过持股方式💝，享受了资产的未来溢价👝👚🍋。