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华安证券表示，银行板(ban)块具备良好的市场适应(ying)性和中长期战(zhan)略(lve)投资价值。下半年尤(you)其(qi)是四季度，在(zai)经济改善叠加(jia)流动性宽(kuan)松(song)的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会(hui)；银行具备资金中长(zhang)期流入的政策导向和(he)趋势(shi)。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💖，如当前盈利仍具有上调空间🥦、基本面突出、受惠于政策的行业💖🧡🤬，包括科技领域的半导体、互联网💖🍏💟、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💌🍄🍒🤬、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🥕🍆，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍏🩳；二是低利率环境下，保险🥝、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估(gu)值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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1、风险因素：1）主产区控产范围扩(kuo)大、成材减产不及预期、锰(meng)矿供应(ying)收紧（上行风险）；2）锰(meng)硅(gui)厂家大范围复产、钢(gang)材产量大幅回落、锰(meng)矿、焦(jiao)炭价(jia)格加速下跌(die)（下行风险）。

2、共和党人正利用和解程序👛，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的👄。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。