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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计😻，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万🥥💘🧡，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值(zhi)爲(wèi)1.49億(yì)元(yuan)，評(ping)估價值爲6.12億元，評估(gu)增(zeng)值額(é)爲(wei)4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和(he)互(hu)联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋(qu)缓，市场(chang)快速消化中(zhong)美关(guan)税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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战略上，去(qu)年10月以(yi)来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司(si)盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面(mian)牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突(tu)破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突(tu)破(po)后(hou)的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地(di)产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、从行业情况来看，上周申万一(yi)级31个行业(ye)中(zhong)有24个行业融资余额(e)增加，计算机、非银金融、银行行业融资净买入金额居前，分别为47.81亿元、47.72亿元、40.73亿元。在(zai)融资余额(e)减少的7个行业中，房(fang)地产、煤炭、建(jian)筑装饰行业融资净卖出(chu)金额居前，分别为2.82亿元、2.59亿元、2.45亿元。

2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：