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2、焦(jiao)炭，供应方(fang)面， 2025年1-5月，全国焦炭累计(ji)产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从(cong)独立(li)焦化厂以及(ji)钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立(li)焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉(lu)总体收益较(jiao)好，因(yin)此焦化利润变化对于独立焦(jiao)化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或(huo)逐步回(hui)落(luo)，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近(jin)，预计下半年(nian)焦炭产量总体有一定幅度的减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万(wan)吨，同比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比(bi)下降0.1%；下游需求弱势运(yun)行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积(ji)累，钢厂对于(yu)焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计(ji)下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热(re)轧卷板征收(shou)高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收(shou)高额关税，这(zhe)些事件均将对我国(guo)钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控(kong)政策的执行以及(ji)终端需求缺乏明显增长点(dian)，预计(ji)铁水产量或(huo)将逐步出现回落(luo)，焦(jiao)炭(tan)需求或将有继续回落，同时(shi)焦炭目前总(zong)体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦(jiao)煤价格低位(wei)波动有所(suo)加(jia)剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主(zhu)力合约波动(dong)区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。