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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🎒🤍💛🥔💘，宠物🧡、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🥾，将受益于国内消费持续复苏🍌；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🥒🥔💖👗🍍、能源🍅😻、公用事业👜🥔🍅、电信运营商等。

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Meta最近一直在努力从OpenAI聘请更多研究人员👢😡👢，加入首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“超级智能”项目。

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从去年(nian)三季度以来，无(wu)论是个股还(hai)是基金，赚钱效应在进一(yi)步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基(ji)础(chu)上，今年(nian)进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增(zeng)量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。也(ye)就意味着，一旦A股接下来(lai)突破(po)3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛(niu)市第二阶(jie)段(duan)，引发增量资金的正反馈(kui)，从而使得指数(shu)进一(yi)步的加速上涨。

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從(cóng)(cong)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)(gu)地行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)(chu)備(bèi)，搶(qiǎng)抓(zhua)機(jī)遇用(yong)足(zu)用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做(zuo)好“兩重”建設各項工作，更多實(shí)物(wu)工作量加快形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方**專項債(zhài)券咊(hé)超長(zhǎng)期特彆國債髮(fà)行使用加快，“兩重(zhong)”建(jian)設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投資平穩(wěn)增長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)(ju)相關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份(fen)至5月份，基礎(chu)設施投資(zi)衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhang)5.6%，增速比全部投資高1.9箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；對(duì)全(quan)部投資增長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提高1.9箇百分點。

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1、从行业表现层面🥑🥑，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🍌💝、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🧡🍈，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周👝，军工🧄💋🥾、农林牧渔👿💋👞🥾💞、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周💗💌🍉😠，石油石化💗🍍、环保上涨概率相对较高🥔。

2、付倍(bei)佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润(run)率(lv)提升的方向，看好港股(gu)央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代(dai)升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股(gu)互(hu)联网、电(dian)子板块；三(san)是(shi)全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关(guan)注价格中枢中长期上移的上游资源(yuan)品机(ji)会，看好电解铝、黄金、铜板块(kuai)。