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2025-08-16 03:15:10 作者:楚云刚

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路:风格方(fang)面(mian),7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说,第一,从历史(shi)来看,近十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正,对短期市场或(huo)有扰动。第三(san),央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si),市场交易和增量资金层面,近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月(yue)份,中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng),超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参(can)考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du),本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生(sheng)物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道:固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、锦盛新材:公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》,因公司涉(she)嫌信息披露违(wei)法违规,根据相关法律法(fa)规,中国证监会决定对公司立案。

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