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1、⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、2023年8月，再(zai)融资政策(ce)自2020年宽松后，再(zai)次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者(zhe)关注，定向增(zeng)发事(shi)件效应是(shi)否还(hai)能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些(xie)疑问，我们对定向增(zeng)发的(de)事件(jian)效应进行了细致(zhi)的分析。