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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業(ye)值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心(xin)主(zhu)線，行(xing)業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

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期货：7-9月💌💌，玉米现货市场处于新🥿、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下💛🧄，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨🥝🥕🍄🧡，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移🥦🍒💋，在这个过程中多头移仓有限🍄，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制💔🍍💯。7月初🥦，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行🍇🥦，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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上海(hai)市科委相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此(ci)次腦(nǎo)(nao)機(jī)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上(shang)海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)(ji)醫(yī)學(xué)中(zhong)心落地，將(jiāng)(jiang)髮(fà)(fa)揮(huī)區(qu)域科(ke)研基(ji)礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)(shi)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)(shu)突破-産業(ye)轉化-場(chǎng)景落地”集(ji)聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接口未來産業培育。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、如今，消(xiao)费金融公司市场格局呈现出多元化、竞争(zheng)激烈的态势(shi)。从(cong)当(dang)前消费金融公司的市场格(ge)局来看，大致可以分为三个阵营，分别是：