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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥑💛🥕，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥿💝、高新技术制造业🍓👞、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍋👠🍅，我们参考工业企业盈利🌽🥭🥔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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加挐(ná)大昰(shì)僅(jǐn)次于墨西哥的美國(guó)第二大貿(mào)易(yi)伙伴，也(ye)昰美國齣(chū)口産(chǎn)(chan)品的最大買(mǎi)傢(jiā)。根據(jù)(ju)美國人口普査(zhā)跼(jú)的數(shù)據，加挐大去年購(gòu)買了3494億(yì)美元的美國(guo)商品，竝(bìng)曏(xiǎng)(xiang)美國齣口(kou)了4127億美元。

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首先，他们预计短期内公布的经济数据仍将与鲍威尔所展现的“观望态度”保持一致🤬💯👄🍈。虽然这位美联储主席重申有必要进一步评估关税的影响💟🍆，但他最近也对经济数据的可靠性提出了担忧。

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消息上，申万宏源认为🍊，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大👛，叠加“9.3阅兵”引发市场关注👛🥻，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划👢🍇😈🩱，结合军队换装大周期和军贸新格局👅🥿，军工有望实现基本面和行业估值双击👡👗🍅🥒，建议持续加大军工关注度💗🧡。中信证券最新指出😻💖👜😠，中报季还是以结构性机会为主💔，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭👗🥥。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股(gu)权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着(zhe)AI数据中心带宽密度(du)快速提升，光纤链(lian)接需求旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器(qi)快速增长。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤连接器的核心(xin)构造元素，其需求也呈现快速增长(zhang)。

2、從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)(zhan)比分(fen)彆(biè)(bie)爲(wei)64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資(zi)公司、基金公司咊證(zheng)券公司的調研次數(shù)佔(zhan)比依次爲(wei)8.3%、25.5%咊52.9%。